В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение с Британской империей растёт, и слухи о возможной войне витают в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему.
В ходе следствия Огарёв выходит на след Левши, тульского умельца, чьё имя почти забыто, а мастерство не имеет равных. Не по своей воле они становятся союзниками. Эта парочка вынуждена шагнуть в водоворот дворцовых тайн и скрытых угроз. Чтобы докопаться до корней заговора, им придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты знатных семей и решить, что важнее — веления сердца или служебный долг. От их решений теперь зависит не только судьба державы, но и их собственная жизнь.