Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на брусчатке или стене. Расследование поручают двум офицерам: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, а теперь напоминает о себе бессонницей, страхом перед тёмными переулками и тяжёлым грузом одной собственной ошибки, которую он не может забыть.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил простым постовым. Он носит в себе другую тайну — тихую, невысказанную любовь к жене своего лучшего друга. Работа становится для него и спасением, и дополнительным испытанием.
На двоих давят сверху, требуя скорейших результатов. Город накрывает тревога. Двум очень разным людям предстоит опередить убийцу, который, судя по всему, только начинает свой путь.