Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью побега становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
Защиту себе юноша находит в лице случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: боец обязан доставить мальчика живым и невредимым до Нижнего. Однако с первых же шагов совместный путь даёт трещину. Изнеженный барин-фантазёр и угрюмый, грубоватый силач терпеть не могут друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Путешествие, что перевернёт жизни обоих и навсегда изменит их судьбы.