Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты заманили парня в ловушку и использовали его в качестве жертвы. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Это дало парню невероятные способности: он мог восстанавливаться после тяжёлых ран, а его руки и ноги превращались в лезвия бензопилы.
Такие умения не остались незамеченными. Дэндзи взяли на работу в Бюро общественной безопасности, где он снова стал охотиться на демонов. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё Дэндзи потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.